应收账款总额超过60亿元人民币
超过10万份贷款合同证券化产品
【布伦瑞克,2019年11月14日】大众汽车金融服务成功发行了以人民币计价的迄今规模最大、交易量最高的资产证券化产品(ABS)。该笔交易的应收账款总额超过60亿元人民币(约7.76亿欧元),已由10名不同的投资者认购,本交易基础资产来源于大众汽车金融(中国)有限公司发放的零售汽车贷款合同。
“近年来我们在中国市场的业务涨势强劲,目前我们在华存量合同已逾120多万份,”大众汽车金融服务股份公司首席财务官弗兰克费德勒(Frank Fiedler)表示,“我们在中国成功发行了第九单资产证券化交易,为我们在中国市场的进一步增长计划提供了所需的流动性。”
A级资产支持证券总规模为53.7亿元人民币,已获得国内评级机构联合资信(AAAsf)和中债资信(AA+sf)的评级。它还具有穆迪(Aa3sf)和惠誉(AA+sf)的国际评级。在簿记建档过程中,A级资产支持证券以3.49%的固定利率发行,实现了三倍全场超额认购。
本次资产证券化交易的资产池高度分散,覆盖约108,000笔零售汽车贷款合同,每笔贷款的平均初始贷款本金余额约为95,000元人民币(约合12,000欧元)。